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华信证券14亿收购大智慧财汇 大智慧业绩能否“逆袭”?

admin 发布于 2017-01-14 10:55
华信证券14亿收购大智慧财汇 大智慧业绩能否“逆袭”?华信证券14亿收购大智慧财汇 大智慧业绩能否“逆袭”?

大智慧(601519,亲朋棋牌官网.SH)于近日发出一纸近14亿元的股权转让交易公告,接手方为上海华信证券有限责任公司(下称“华信证券”)全资直投子公司,这笔交易被称为目前国内证券行业最大的互联网大数据业务投资,意在打造互联网券商新生态。

10月28日晚间,大智慧公告称,拟将全资子公司上海大智慧财汇数据科技有限公司(下称“大智慧财汇”)70%股权以及与该等目标股权相关的股东权利和义务转让给上海华信资本投资有限公司(下称“华信资本”),股权转让价格合计为13.976亿元。此次交易完成后,大智慧持有大智慧财汇30%的股权。

公开资料显示,大智慧财汇是大智慧于2011年2月所收购,主打金融数据库、金融大数据终端、证券风险预警系统、金融资讯系统解决方案等核心产品。截至今年8月31日,大智慧财汇资产总额为1.66亿元,负债总额9693.66万元,净资产为6953.02万元;今年1-8月份实现营业收入5006.27万元,净利润2209,亲朋棋牌官网.78万元。

此次的交易对手华信证券则为一家全牌照证券公司,而目前整个证券行业正经历全面的互联网化变革。华信证券总裁陈灿辉表示,未来双方将在证券开户、交易、互联网金融以及理财频道运营等方面深度战略合作。

根据华信证券的战略,目标是打造为资本交易型投行。在业内看来,这是券商传统中介服务型投行的升级,也是券商全面市场化转型升级的发展路径。

根据此次交易的安排,在股权转让协议所述交割完成的前提下,在2016年12月31日之前,华信资本应向大智慧支付股权转让款的25%。这意味着若成功交易,大智慧在今年内将获得逾3亿元的股权转让款。

而就在大智慧公告此次交易事项的同时,该公司也披露了三季度业绩数据,该公司今年前三季度实现营收5.17亿元,同比增长19.32%,而净利润则亏损7,亲朋棋牌官网.47亿元,同比下滑457.71%。这意味着此次股权转让交易对大智慧2016年度业绩或将存有较大影响。

大智慧也在公告中表示,如果本次股权转让在2016年年内完成,该事项可能对公司2016年度损益带来重大影响,经公司财务部门初步测算,本次股权转让完成后,公司合并报表中股权转让收益约为12亿元至13亿元。

目前此次交易已经获得大智慧董事会审议通过,但是董事会审议中有点小插曲,并非全票通过,该公司独立董事原红旗投了弃权票。“交易合约的内容很简略,从中无法判断出售上海大智慧财汇数据科技有限公司股权对上海大智慧股份有限公司的影响。”大智慧公告中如是称原红旗弃权的原因。

大智慧官方的解释则为,本次股权转让后,该公司将进一步聚焦加新型移动互联平台的转型和建设,有利于为该公司互联网平台建设提供充分的资金保障,有利于改善该公司财务结构。

值得注意的是,10月31日晚间,大智慧公告称,就资产出售事项收到上海证券交易所(下称“上证所”)的问询函。上证所要求大智慧补充说明出售大智慧财汇股权的原因,并指出,大智慧财汇净资产为6953万元,本次股权转让整体估值为19.97亿元,增值率2752.86%,要求大智慧补充披露本次交易的定价依据和相关估值的测算过程。

上证所同时称,依据公告,本次交易对方华信资本目前资产净额为负,且其母公司华信证券总资产为9.05亿元,要求大智慧结合交易对方的财务状况,核实交易对方的资金安排、是否具备履约能力,以及交易对方若无法按期支付时公司的应对措施及其影响,并充分提示相关不确定和风险。

根据大智慧公告,此次股权转让的成交金额超过大智慧最近一期经审计总资产30%,该事项尚需提交股东大会审议,并经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。